Danh mục khách hàng
Trên giao diện chính/ Chọn Danh mục/ Chọn Khách hàng:
Thêm: thêm mới Khách hàng
Người dùng điền thông tin khách hàng. Các trường có dấu (*) là trường bắt buộc, các trường khác có thể bổ sung sau khi có đủ thông tin
Sửa: chọn Đối tượng Khách hàng đã có và sửa nội dung
Ví dụ: Bổ sung thêm thông tin tài khoản khách hàng
Xóa: chọn Đối tượng khách hàng đã có bị nhập sai và xóa (Lưu ý: nếu Khách hàng đã có chứng từ đã phát sinh thì không thể xóa đối tượng do sẽ dẫn đến sai sót trong việc hạch toán và báo cáo công nợ)
Chọn đối tượng Khách hàng cần xóa, Chọn Xóa
Phần mềm kế toán Easybooks cung cấp tính năng Nhập từ excel, nhập dữ liệu lên phần mềm bằng file excel và kết xuất dữ liệu từ phần mềm về máy tính
Để thực hiện nhập khách hàng lên phần mềm, người dùng chọn vào chức năng Nhập từ excel ở danh mục Khách hàng, ấn Tải xuống để tải về file mẫu, sau đó nhập dữ liệu khách hàng lên file excel mẫu. Tải lên file dữ liệu và ấn Thực hiện để upload dữ liệu khách hàng.
Để kết xuất dữ liệu từ phần mềm, người dùng chọn vào chức năng Kết xuất ở danh mục Khách hàng, ấn Save để lưu file dữ liệu về máy tính